Finanz- und Vermögenscontrolling

Finanz- und Vermögenscontrolling

Anleger in Deutschland können heute unter mehreren Tausend Finanz- und Anlageprodukten wählen. Niemand kann diese Produkte alle kennen und vergleichen – es sei denn, er ist darauf spezialisiert.
Marita Karp - Finanzpolster€i beobachtet für Sie Ihr Vermögen, Ihre Versicherungen und Ihre Sparpläne im Vergleich zum Markt. Kontinuierlich erfassen wir für Sie alle vorhandenen Finanz- und Anlageprodukte im Hinblick auf ihre Kosten und ihre Rendite. Parallel dazu kontrollieren wir laufend Ihr Portfolio und passen es an neue, viel versprechende Marktentwicklungen, Produktinnovationen und Chancen an.

Genießen Sie Service aus einer Hand! Profitieren Sie von der regelmäßigen Aktualisierung Ihrer Finanz- und Vermögensplanung, der professionellen Prüfung eingehender Angebote, der gezielten Auswahl und Koordination kompetenter Drittdienstleister und unserem umfassendem Reporting. Und von der Neutralität und Unabhängigkeit Ihrer Finanzmaklerin.

Sofortinfo unter: 0221-9553141

Vermögensgestaltung und Vermögensstrukturierung

Lege nie alle Eier in einen Korb, sagen die Börsianer. Ein kluger Rat, der für die gesamte Vermögensplanung gilt: Entscheidend für die Sicherheit und das Wachstum Ihres Vermögens ist die richtige Aufteilung.

Welche Aufteilung für Sie die richtige ist, hängt in erster Linie von Ihren Lebenszielen ab, von Ihrem bestehenden Vermögen, von Ihrer steuerlichen Situation, von Ihrem künftigen Liquiditätsbedarf und von Ihrem Rendite-Risikoprofil. Nutzen Sie gern die Chance auf höhere Erträge? Können Sie mit starken Kursschwankungen leben? Oder ziehen Sie für Ihr Vermögen ruhigere Fahrwasser vor?

Zu Beginn finden wir gemeinsam heraus, welcher Anlegertyp Sie sind. Auf dieser Grundlage analysieren wir Ihre bisherige Vermögensstruktur und verbessern das Rendite-Risikoverhältnis Ihres Portfolios und damit Ihren Ertrag. Wo es zur Erreichung Ihrer Ziele nötig ist, sprechen wir Empfehlungen aus, wie Sie Ihr Depot durch die Umschichtung und Ergänzung von Anlagen optimieren. Als Finanzmaklerin garantiert Ihnen die Finanzpolster€i Neutralität und Unabhängigkeit. Das erste Plus für Ihr Vermögen.